理财规划师lǐcái guīhuàshī

〈名〉 保险公司、银行为客户提供的理财规划的服务人员。

理财规划师lǐcáiɡuīhuàshī

保险公司、银行为客户提供理财规划的服务人员。

理财规划师Financial Planner

为客户提供全面理财规划的专业人士，即运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，故要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。