债券承购协议
债券认购协议。由债券发行人和以经理承购人为代表的债券承购集团之间签订的协议。协议中通常规定债券承购集团向发行人认购其债券，并确定承购集团内部各承购人所承担的购买义务是分别的、共同的义务，还是负连带责任。协议的内容主要包括：
❶ 债券发行人同意发行债券，债券承购集团同意在一定期间内按承购价格向债券销售集团提供债券。
❷ 向债券发行人缴款的日期及条件。
❸ 债券承购人的报酬条款。
❹ 规定由哪一方承担因债券发行、交割及履行承购协议而发生的印花税及其他税收，由哪一方承担债券印制及其他文件的印刷费用。
❺ 同意在某一特定证券交易所挂牌上市。
❻ 债券发行人和担保人同意向债券承购集团赔偿因错误或违反保证而发生的损失；债券承购集团同意向债券发行人和担保人赔偿因其违约行为而造成的损失。
❼ 法律适用条款。
❽ 法院管辖权条款。
❾ 允许债券承购人解除协议的条件，其中最主要的是艰难事件条款。该条款规定，当债券承购集团有理由认为国内或国际上的政治、经济、金融等方面将发生重大变动时，可在缴纳日前向发行人发出终止承购协议的通知。该条款旨在保护承购人的利益，但在通常情况下，承购人为了维护自身信誉，很少援用这一条款。 |