又名 《绣像薛家将平西演传》、《绣像混唐平西演传》。题“竟陵钟惺伯敬编次”、“温陵李贽卓吾参订”,或谓后人伪托。九卷三十七回，成书当在清乾隆年间。有芥子园刊本。另有春风文艺出版社1982年整理本，删削六回，仅三十一回。
 
 书叙长孙皇后见众宫女可悯，劝唐太宗放她们归宗择配。长孙后崩，太宗十分悲恸。时西辽国进犯，太宗命薛仁贵西征。薛仁贵子女丁山、金莲亦往助战，后西辽降。荆州民女武媚娘入选进宫，狐媚惑主，又与太子晋王勾搭，后因武姓而应图谶，太宗出之为尼。太宗疾崩后，高宗即位，令武氏蓄发，纳入宫内，拜为昭仪。武昭仪生一子一女，以扼杀亲女构陷王皇后，取而代之。后高宗崩，中宗即位，因谏母收敛淫行，触怒天后，被废为庐陵王，从此政事咸决于后。此时，怀清与陈仙客在睦州称帝，武后遣男嬖怀义前往招安，遂平乱。索元礼辈诬狄仁杰、安金藏等与庐陵王谋反，安金藏剖腹鸣冤。眉州刺史李敬业不满武氏所为而举义兵，骆宾王为之草檄。李敬业败后，天后改唐为周，自称圣神皇帝，又纳狄仁杰谏，召回庐陵王。张柬之等统兵入宫杀男嬖张昌宗、张易之，天后被迫传位庐陵王，中宗复位。韦后心怀野心，勾结上官婉儿、武三思等人，谮杀张柬之，弄权类于武后。逼死太子后，又与杨均以毒鸠杀中宗，临朝听政。临淄王李隆基举事斩韦后，其父相王即位，是为睿宗，不久传位于玄宗李隆基。太平公主恃功擅权，欲废帝别立新君。玄宗先发制人，将之赐死于家中，诛杀余党。后在位日久，怠于政务，沉缅酒色。先选江采苹入宫，赐为梅妃，甚为宠爱，后又纳寿王妃杨玉环，册为贵妃，并拜其兄杨国忠为侍郎，由是杨氏权倾天下。七月七日乞巧之夜，玄宗与杨贵妃于长生殿密誓相约，生生世世永为夫妇。
 西蜀绵州才子李白，性格清奇，嗜酒耽诗。偶识少监贺知章，知章劝李白前去应试。李白入试交卷，见辱于杨国忠、高力士。不久渤海国遣使持国书入朝，朝中文武官员无一人识之，知章荐李白入朝。李白当廷口译国书，又迫杨国忠、高力士为之磨墨脱靴，面草答诏。渤海国可毒(国王)惊服天朝人才，不敢复萌异志。玄宗欲封赐李白，李白俱辞不受，后奉旨赋诗赞杨贵妃，高力士乘机奏诗中有讽意，贵妃变喜为恨，遂与杨国忠向玄宗进谗言。李白上疏乞休。一日行至并州，见一囚车押解郭子仪，遂飞章奏请赦郭罪，玄宗准奏。后永磷王反于江陵，僭称帝号，劫李白至江陵。李白决意不受伪官，遂禁被羁。永璘王兵败自尽后，李白亦被系狱中，因郭子仪上表保救，免于诛戮，流放夜郎。
 胡人安禄山貌似憨直，极善巧媚。玄宗召之入朝，宠遇日隆。安禄山乘机与杨贵妃私通，又与奸相李林甫朋比作奸，横行无忌。杨国忠忌其将来与己争权，上疏荐安禄山为平卢、范阳、河东三镇节度使。安禄山日益骄横，常怀异志。杨国忠屡奏玄宗安禄山意欲谋反，终于逼反安禄山于范阳。河北一路州县望风瓦解。平原太守颜真卿召募勇士万余人举兵讨贼，常山太守颜杲卿亦传檄起义，为贼所持，尽节而死。兵马大元帅哥舒翰为杨国忠所疑忌，被迫出战，遂至全军覆没，潼关失守。玄宗听杨国忠之劝，西行幸蜀，驾至马嵬坡时，将士哗变怒诛杨国忠，又迫玄宗将贵妃缢死。后太子北行，于灵武即位，是为肃宗。以李泌为军师，命广平王、建宁王与郭子仪、李光弼等分统军马，恢复两京。安禄山闻讯起兵回东京，欲废太子安庆绪而立庆恩为嗣。严庄勾结安庆绪、内侍李猪儿，刀弑安禄山，于是安庆绪即伪位，封严庄为冯翊王，大小诸事，俱取决于严庄。两京既复，安庆绪自刎而死。秦国桢、罗采访得梅妃避祸于白云观中，遂迎回西京，复侍上皇。后梅妃薨逝，张后托疾不吊，上皇不悦，因对肃宗言太监李辅国附此中宫，怙势作威。李辅国竟与张后矫旨迁上皇于西内，又流高力士于巫州。鸿都道士闻上皇追念故妃，自言能致亡灵来会，至一仙山，张果与言上皇与贵妃前因后果，归报上皇，呜咽流涕，至宝庆元年而崩。肃宗闻此凶信，不隔几时亦即崩逝。
 在隋唐系统的历史演义中，《混唐后传》是其中专以唐朝前五代帝王更迭替代为内容的章回体小说，作者以宫廷为主要舞台，以时序变化为基本线索，演述了由唐太宗到唐高宗、唐中宗、唐玄宗、唐肃宗五代帝王的历史故事，塑造了武则天、韦后、杨贵妃三个帝王后妃形象，集中表达了 “女色误国”这一主题。
 “女色误国”,“女人是祸水”,这是封建时代的思想家与文学家在探究历史兴亡盛衰时总结出的历史训诫，它带着对女性歧视的强烈封建意识，掩盖了封建王朝衰败的根本原因，表现了他们认识的片面性与局限性。这在今天已不足一提，但当时这种观点却为人们所普遍接受。《新唐书》卷五《玄宗本纪赞》便有一段这样的感慨：
 
 呜呼，女子之祸于人者甚矣！ 自高宗至于中宗，数十年间，再罹女祸，唐祚既绝而复续，中宗不免其门，韦氏遂以灭族。玄宗欲平其乱，可以鉴矣，而又败以女子，方其励精政事，开元之际，风致太平，何其盛也！ 及侈心一动，穷天下之欲不足为其乐，而溺其所甚爱，忘其所可哉，至于窜身失国而不悔。考其始终之弄，其性习之相远也至于如此。可不慎哉！ 可不慎哉！
 
 《混唐后传》便是以这种观点为基础将历史故事组缀成篇的小说。书中刻画了无数宫廷女性形象： 有宽厚仁慈的长孙皇后，有孤傲清高的梅妃，还有恃宠擅权的太平公主，但作者的笔墨更多地集中在武则天、韦后与杨贵妃三人身上。武则天与韦后皆是心毒手辣、恃宠弄权的帝后形象。为了满足自身的私利和日益膨胀的权力欲，她们竟不择手段。武则天先为太宗才人，后又与太子私通，及至太子即位又不惜杀死亲女谋取皇后之位，皇后的宝座仍未能满足她的权力欲，于是心狠手辣地将高宗害死，达到自己称帝的目的。韦后是武则天的翻版，她淫乱干政，最后竟鸩杀亲夫。两代皇后均被描写为邪恶淫乱的代表。作者笔下另一位“祸水”形象是杨贵妃。她原是寿王妃，唐玄宗被色所迷，不顾伦常，将她纳为贵妃，并施恩于杨氏全家，使之权倾天下。作者虽未写她象武氏、韦后那样听政弄权，却也指斥她以色迷君，使早年英明的唐玄宗怠于政事，沉缅酒色，引发了安史之乱，差点失了天下。这几位女性形象集中体现了 “女色误国”的主题。此外，还刻画了太平公主、上官婉儿、张后等“祸水”形象，均是为表现主题而设置的人物。
 “女色误国”的主题严重损害了小说的思想价值，但作者在演述历史更迭的同时，还展示了上层统治阶级内部的种种丑恶现象。首先，他摘下了世俗环绕在帝王头顶的神圣光环，将他们平庸化、丑陋化。唐太宗李世民在创业时何等英雄，但即位后却过不了美人关，因宠幸武才人而为下代埋下了祸种； 唐高宗还未即位时便为女色所迷，与皇上的才人暗通款曲，即位后又昏庸好淫，竟至为此送了性命，是个可鄙又可悲的帝王形象； 而中宗更为懦弱无能，即位后不久，轻易就被太后所废，及至复位后，又稀里糊涂被韦后鸩杀； 唐玄宗早年算是比较英明的，但也无法跳出女色的怪圈，只落得个“孤灯挑尽未成眠”的凄凉晚景。这些描写的指导思想是女色误国，但在将帝王的罪过归咎于女色的同时，还客观揭露了封建帝王荒淫昏庸、懦弱无能的一面，这是体现在作品中的积极意义。其次，作者还不惜笔墨描写了帝王后妃们糜烂的生活。武才人身侍太宗，又与太子勾搭；削发为尼时，也不守戒律与武三思、冯小宝私通； 僭乱朝政后，更是秽乱宫帏。韦后亦是如此。杨贵妃被太宗纳为贵妃后又与安禄山私通，……这种种伦常扫地，丑恶淫行的大曝光，揭露了统治阶级荒淫无耻的腐朽生活。此外，对于宫廷舞台上演出的一幕幕宫帏争宠、权奸争权的丑剧，作者也进行了淋漓尽致的揭露。武昭仪为谋取皇后之位，不惜以亲女的生命为代价构陷王皇后； 张柬之于中宗复位有功，却不见容于韦后，竟被谮杀； 皇帝中宗竟落入韦后毒手而被鸩杀； 杨国忠、安禄山为争权夺势，明争暗斗，导致战乱；安庆绪为得帝位，谋杀亲父安禄山；李辅国、张后朋比作奸一手遮天……,这一幅幅血影刀光、令人怵目惊心的图景，深刻地暴露了统治阶级的腐败和罪恶，客观上揭示了封建王朝必然走向衰亡的内在原因。
 除此之外，作者还写到下层劳动人民的生活。第一回“长孙后遣放宫女”中，写到宫中闲置了无数宫女，她们终生禁锢在暗无天日的皇宫里，虚掷青春。长孙皇后的一念之慈，竟使三千宫女得以归宗择配，这就含而不露地批判了这种不合理的社会现象。第二十回写安禄山叛乱，贼兵纵横，残杀不堪。唐玄宗一行人狼狈弃京西行。杨国忠临逃前还欲焚烧左藏积粮，又焚桥断后，不许百姓相从，十分凶残毒辣。书中还写到“公子王孙有一时无可逃者，号泣于路旁，甚可怜悯。”王公贵族尚且如此，平民百姓的惨境就更不用提了。这种浮光掠影式的侧面描写，多少反映了统治者的昏庸腐败给人民带来的深重苦难。
 唐代是道教兴盛的时期，唐玄宗尤好神仙。小说多处出现唐玄宗狂热迷信道教的片断描写。第十五回、十六回中，道士张果、叶法善、罗公远各逞幻术，大显神通； 第三十二回又有鸿都道士为上皇觅杨贵妃魂魄的情节。这都给小说抹上一层浓厚的迷信色彩，削弱了作品的思想价值。
 孙楷第的《中国通俗小说书目》中认为：“此书实即恂庄主人编之《异说征西演义全传》,唯卷首西征事稍略。”经孙氏考证，《异说征西演义全传》“自褚人获书六十八回钞起，省略马宾王萧后事，凭空捏出薛仁贵征西一事。第十一回以下全袭褚书第七十回以下文。”由此看来《混唐后传》是拼凑前人旧作而成的，故在艺术上比较粗糙。
 小说人物众多，头绪纷繁，随着历史的更迭，人事也在不断地变化。书中故没有贯穿始终的人物。但也较为成功地塑造了几种不同类型的人物形象。如帝王形象唐太宗、唐高宗、唐中宗、唐玄宗、唐肃宗；后妃形象武则天、韦后、太平公主、杨贵妃、张后等； 权奸形象索元礼、杨国忠、安禄山、李林甫、严庄等。此外，还塑造了一批令人难忘的正面人物形象，有性格清奇、诗才横溢的李白，忠烈不屈、骂贼殉节的乐工雷海清，坚决抗敌的郭子仪以及不慕富贵，功成退隐的李泌……。但由于小说故事情节密度大，文笔又较为简括，故无法对人物形象进行深入细致的工笔描绘，故许多形象只是粗线勾勒，不够丰满而略显苍白。
 在情节结构上，除了围绕主题而设置的故事外，还有一些闲笔，如“张说不及死姚崇”、“李白应诏答番书”,“小游仙空中音乐”,“南普寺摩诘吟诗”等情节，在一定程度上缓冲了历史演义小说中容易出现的枯燥板涩的不足，调节了气氛，活跃了文势。但也有个别完全游离于主题之外的情节，如第二十七回“李谟石上逢怪虎，老翁船上惊蛟龙”,很有些志怪小说的意味，与主题关连不大，完全可以删除。
 在语言上，全篇以通俗白话为主，偶间以诗赋，叙事娴熟流畅，某些人物语言很能表现人物性格。如第十一回中写到安禄山入宫见玄宗与太子在散步，故意只拜太宗不拜太子。“玄宗道： ‘卿何不拜太子？’ 禄山假意道： ‘太子是何官爵？ 可使臣当至尊面前拜？’ 玄宗笑道： ‘太子乃储君也，朕千秋万岁后，继朕为君者也。’ 禄山道： ‘臣憨，向只知皇上一人，不知更有太子。……’”及至杨贵妃来后“即向贵妃下拜道： ‘臣儿愿母妃千岁！’玄宗笑道： ‘禄山，你礼数差了，欲拜母，先须拜父。’禄山道： ‘臣本胡人，胡俗先母后父。’”这两个细节中的人物语言，将安禄山外充憨直，心藏狡诈，极善巧媚的个性特征揭露无遗。
 总之，《混唐后传》在思想上由于时代的局限及作者认识的片面性，存在着一些不可否认的消极因素，但小说在无情地揭露封建统治阶级的种种丑恶现象上，又是比较积极的。另外，作为历史演义小说，尽管它艺术上较为粗糙，但多少有助于读者了解历史。