北魏佛教經變故事壁畫。繪於敦煌莫高窟第二五四號窟南壁。縱一八五厘米，横二七○厘米。描繪釋迦牟尼將成道前，與魔王鬥法之故事：天魔波旬領其三個女兒及魔軍來至佛所，先誘以女色，繼以武力威脇，企圖破壞其成佛决心；釋迦以神通使美女變成醜嫗，魔軍被降服。畫面中部畫釋迦牟尼結跏趺坐，形體高大，左手執衣裾，右手作“指地印”狀；圖左方畫魔王波旬，上部爲衆魔軍，非人非獸，狰獰可怖；下部爲三個魔女獻媚之態。畫面結構對稱均衡，其大與小、静與動、醜與美對比强烈，情節曲折，氣氛緊張，以凹凸暈染表現人物體感；色調陰冷，以青緑爲主襯托主題。