美国私募债券发行条件

在美国以私募方式发行债券时所涉及的各项条款与规定。在美国发行私募债券，不必向SEC申报注册，可以直接向机构投资者销售。其发行条件有：
❶发行数额。外国机构在美国私募市场发行债券额度通常在5千万到1亿美元，但可根据发行者需要与投资者意愿，超过这个规模。
❷债券期限。对外国发行者而言，以10至15年为宜。
❸债券收益率。私募债券的转让有限制，因而其收益率一般要略高于公募债券。

---

美国私募债券发行条件

美国证券法规则D中第506条规定，债券私募应满足的条件主要有：
❶发行人确保交易不公开；
❷除“合格投资者”外，证券的购买者不得超过35人，合格投资者包括符合各项最低净值及最低收入的各类机构投资者、发行机构的董事、高级主管及个人，“合格投资者” 的人数不受限制；
❸发行人必须有充分理由相信，每个不具备“合格投资者”条件的证券购买者具有足够的知识和经验识别评判债券的优缺点和投资风险；
❹发行人不能就该次募集作促销或广告活动；
❺发行人必须采取适当的防范措施确保购买者以投资为目的，而非以转售或分售为目的；
❻发行人应按证券联邦交易委员会表格D制作销售通知书申报联邦证券交易委员会。

美国私募债券发行条件issuing terms of US privateplacement bond

在美国以私募方式发行债券时所涉及的各项条款与规定。在美国发行私募债券，不必向SEC申报注册，可以直接向机构投资者销售。其发行条件有：
❶发行数额。外国机构在美国私募市场发行债券额度通常在5千万到1亿美元，但可根据发行者需要与投资者意愿，超过这个规模。
❷债券期限。对外国发行者而言，以10至15年为宜。
❸债券收益率。私募债券的转让有限制，因而其收益率一般要略高于公募债券。

---

美国私募债券发行条件requirements for issuing private placement bonds in USA

美国证券法规则D中第506条规定，债券私募应满足的条件主要有：
❶发行人确保交易不公开；
❷除“合格投资者”外，证券的购买者不得超过35人，合格投资者包括符合各项最低净值及最低收入的各类机构投资者、发行机构的董事、高级主管及个人，“合格投资者”的人数不受限制；
❸发行人必须有充分理由相信，每个不具备“合格投资者”条件的证券购买者具有足够的知识和经验识别评判债券的优缺点和投资风险；
❹发行人不能就该次募集作促销或广告活动；
❺发行人必须采取适当的防范措施确保购买者以投资为目的，而非以转售或分售为目的；
❻发行人应按证券联邦交易委员会表格D制作销售通知书申报联邦证券交易委员会。